从钵伐多国往东南，回到摩揭陀国的那烂陀寺，玄奘参谒礼拜戒贤法师完毕。听说寺西三由旬处有低罗择迦寺，寺中有出家修行的高僧名叫般若跋陀罗，本是缚罗钵底国人，在说一切有部出家，通晓本宗三藏及《声明》、《因明》等。玄奘法师就到那里住了两个月，咨询解决疑难。

从这里又前往杖林山居士胜军论师处。胜军论师本是苏剌陀国人，刹帝利种姓，从小好学。先在贤爱论师那里学习《因明》，又跟从安慧菩萨学习《声明》和大小乘论，又跟从戒贤法师学习《瑜伽师地论》，及至教外典籍，四《吠陀》典、天文、地理、医方、术数，无不探究根源，穷尽枝叶；既已学通内外，道德又受时人推崇。

摩揭陀国国王满胄王钦贤重士，听说后非常高兴，派人前来邀请，要立他为国师，赐封他二十大邑，胜军论师辞谢不受。满胄王驾崩后，戒日王又邀请他做国师，赐封乌荼国八十大邑，胜军论师还是辞谢不受。戒日王再三邀请，他依然坚决推辞。胜军论师对戒日王说：“我听说受人之禄，就要忧人之事。如今正忙于解脱生死烦恼，哪有时间管理国家事务呢？”说罢作揖而去，国王无法挽留。

从此胜军论师经常居住在杖林山教授学生，常讲佛经，僧俗前来皈依的常常超过几百人。玄奘法师就到他那里，前后历时两年，学习了《唯识抉择论》、《意义理论》、《成无畏论》、《不住涅槃》、《十二因缘论》、《庄严经论》，还请教了《瑜伽》、《因明》等论典中的疑难问题。

有一天夜里，玄奘法师忽然梦见那烂陀寺房院荒芜污秽，并拴着水牛，没有僧侣。玄奘法师从幼日王院西门进入，看见第四层楼阁上有一位金人，仪态庄严，光明照耀房间。玄奘法师内心欢喜，想要登上楼阁却没有路径，于是请金人接引。

金人说道：“我是曼殊室师利菩萨。由于你业缘未尽，还不可以上来。”又指着寺外说道：“你看那里。”

玄奘法师顺着菩萨手指的方向望去，只见寺外大火焚烧村邑，都化为灰烬。

那位金人说道：“你要尽早回去。这里十年之后，戒日王就会驾崩，印度将一片荒芜，恶人恣意屠害，你应该知道。”说完就不见了。

玄奘法师醒来后惊叹不已，向胜军讲述了梦中情景。胜军说道：“三界本来就难以安稳，也许将来真会这样。菩萨既已预先如此告知，任凭仁者你自行安排吧。”由此可知，玄奘法师的行为都受到菩萨的护念加持。

玄奘法师将要前往印度，菩萨预先告知戒贤，于是戒贤留守等待玄奘法师；羁留印度还没有回去的打算，菩萨示显无常，劝导玄奘法师回国。如果不是玄奘法师的行为契合圣心，又怎会有这种感应呢？

到了唐高宗永徽末年，戒日王果然驾崩，印度发生饥荒，都如同菩萨所预先告知的那样。唐朝使臣王玄策在印度目睹了此事。

按照印度当地的习惯，正月要从菩提寺请出佛舍利，各国僧俗都前来观礼。月初，玄奘法师就同胜军论师一同前往。他们看见舍利骨有大有小，大的像圆珠，晶莹红白，又有肉舍利，如同豌豆大小，色泽红润。无数信众供奉香花，赞叹礼拜，完毕后再放回塔中。

当夜一更过后，胜军论师与玄奘法师议论舍利的大小不同。胜军论师说：“我在其他地方看见的舍利如米粒大小，而在这里看到的怎么特别大？法师有疑惑吗？”

玄奘法师回答：“玄奘也有这样的疑问。”又过了一会儿，忽然看不见室内的灯光，屋内屋外一片光明，两位法师感到奇怪就出去观望。只见舍利塔放出光明，光焰冲天，色有五彩，天地明亮，不见星月，还闻到一股奇异的香味，芬芳满园。于是奔走相告，说舍利有大神变。大家才知晓，又重新聚集礼拜，称叹这稀有之事。

过了一顿饭 的时间，光芒才渐渐收敛，到将要熄灭时，环绕放置舍利的覆钵几圈，然后都进入塔里，天地恢复黑暗，星月又显现夜空。众人看到这番景象，对舍利的种种疑惑都消除了。玄奘法师礼拜了菩提树和各处圣迹，历经八天，又返回那烂陀寺。